Reportes de rendimiento y benchmarking en Isla |
Generación de reportes periódicos que muestran rendimiento, composición y comparativa contra benchmarks para carteras gestionadas en Isla. |
$1,216.40 - $5,068.35 / reporte |
Optimizaciones de costos y comisiones de inversión en Isla |
Revisión de estructura de costos y comisiones de productos y plataformas para proponer alternativas de reducción de gastos en Isla. |
$911.40 / servicio |
Gestión de portafolios (administración discrecional) en Isla |
Administración profesional de carteras con decisiones discrecionales sobre compra, venta y asignación de activos para clientes en Isla. |
$5,054.56 - $25,272.79 / mes |
Due diligence para startups e inversión semilla en Isla |
Revisión técnica, financiera y legal de startups antes de invertir en rondas semilla, adaptada al ecosistema de Isla. |
$8,109.92 - $40,549.60 / proyecto |
Asesoría en capital privado y venture capital en Isla |
Orientación para estructurar inversiones en capital privado y fondos de venture capital, incluyendo etapas de inversión y valoración en Isla. |
$20,215.66 - $101,078.31 / proyecto |
Servicios de family office en Isla |
Estructuración y administración integral del patrimonio familiar, coordinando inversiones, fiscalidad y gobernanza desde Isla. |
$50,620.59 - $253,102.95 / mes |
Análisis y selección de fondos de inversión en Isla |
Evaluación comparativa de fondos mutuos y fondos administrados, analizando comisiones, rendimientos y riesgo para inversores en Isla. |
$1,819.16 / servicio |
Intermediación y asesoría para compra de acciones internacionales en Isla |
Asesoría para acceder a mercados extranjeros, apertura de cuentas y ejecución de operaciones en bolsas internacionales desde Isla. |
$1,824.36 - $9,121.78 / operación |
Servicios de trading algorítmico y arbitraje en Isla |
Desarrollo y ejecución de estrategias automatizadas de trading y arbitraje con monitoreo y control de riesgos desde Isla. |
$25,320.38 - $121,537.84 / servicio |
Productos estructurados en Isla |
Explicación y evaluación de productos estructurados que combinan derivados y activos subyacentes para objetivos específicos en Isla. |
$4,055.83 - $20,279.17 / servicio |
Asesoría en commodities agrícolas y energéticos en Isla |
Evaluación de oportunidades y riesgo en commodities agrícolas y energéticos, incluyendo contratos físicos y financieros para participantes en Isla. |
$3,038.51 / servicio |
Inversión en metales y commodities en Isla |
Asesoría sobre exposición a metales preciosos y commodities, vías de inversión (físico, ETFs, futuros) y riesgos de mercado en Isla. |
$1,619.74 / servicio |
Asesoría para IPO y colocación privada en Isla |
Consultoría para preparar una empresa para oferta pública inicial o colocación privada, incluyendo valoración y documentación necesaria en Isla. |
$50,554.39 - $303,326.37 / operación |
Consultoría en inversión responsable (ESG) en Isla |
Análisis y adaptación de estrategias de inversión para incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en carteras en Isla. |
$7,076.11 - $35,380.54 / proyecto |
Asesoría en renta fija y bonos en Isla |
Análisis y recomendación de instrumentos de renta fija, incluyendo bonos gubernamentales y corporativos, para objetivos de ingreso en Isla. |
$2,026.44 - $8,105.76 / servicio |
Análisis cuantitativo y modelado financiero en Isla |
Desarrollo de modelos financieros, valuaciones y proyecciones cuantitativas para soportar decisiones de inversión en Isla. |
$8,085.94 - $45,483.40 / proyecto |
Optimización de cartera para jubilados y flujos de ingresos en Isla |
Diseño de carteras orientadas a generar flujo de ingresos sostenibles y preservar capital para personas próximas o en retiro en Isla. |
$7,904.88 / servicio |
Inversión en criptomonedas y activos digitales en Isla |
Asesoría sobre estructura de inversión, custodia y riesgos asociados a criptomonedas y tokens para inversores en Isla. |
$2,027.28 - $12,163.68 / servicio |
Intermediación para compra de participaciones secundarias en Isla |
Facilitación de transacciones en mercados secundarios de participaciones privadas, valoración y negociación para compradores y vendedores en Isla. |
$15,199.97 - $81,066.51 / operación |
Coberturas cambiarias y manejo de divisas en Isla |
Diseño de estrategias para protegerse contra fluctuaciones cambiarias, incluyendo forwards, opciones y cuentas en moneda extranjera en Isla. |
$5,053.40 - $25,266.98 / servicio |
Asesoría en inversión temática y sectorial en Isla |
Selección y análisis de oportunidades de inversión basadas en tendencias temáticas o sectoriales como tecnología, salud o energía en Isla. |
$2,230.43 - $12,165.97 / servicio |
Derivados y estrategias con opciones en Isla |
Asesoría técnica sobre uso de opciones y derivados para cobertura o especulación, explicando riesgo y margen en Isla. |
$2,228.88 / consulta |
Asesoría financiera integral en Isla |
Servicio que analiza la situación patrimonial y financiera del cliente para diseñar estrategias de inversión y ahorro adaptadas a objetivos en Isla. |
$8,101.60 - $25,317.49 / servicio |
Planificación patrimonial y fideicomisos en Isla |
Asesoría sobre estructuras patrimoniales, fideicomisos y mecanismos de protección y transmisión para titulares en Isla. |
$12,130.71 - $80,871.38 / servicio |
Talleres y seminarios especializados en Isla |
Eventos formativos sobre temas específicos como renta variable, derivados o fiscalidad para participantes interesados en Isla. |
$1,215.55 - $7,090.69 / participante |
Asesoría para inversionistas ángeles en Isla |
Asesoramiento sobre cómo evaluar, estructurar y negociar inversiones en etapas tempranas para inversionistas ángeles en Isla. |
$9,115.91 - $45,579.57 / transacción |
Comercio de CETES y valores gubernamentales en Isla |
Asesoría para invertir en instrumentos gubernamentales como CETES, BONDES y UDIBONOS, con explicación de plazos y rendimientos en Isla. |
$303.43 - $1,517.13 / operación |
Asesoría en compra de arte y coleccionables como inversión en Isla |
Evaluación de piezas de arte y coleccionables como activos alternativos, incluyendo autenticidad, mercado y perspectivas de valorización en Isla. |
$3,036.41 - $20,242.74 / servicio |
Due diligence para inversiones privadas en Isla |
Análisis detallado de empresas, proyectos o activos antes de realizar una inversión privada, incluyendo aspectos financieros y legales en Isla. |
$15,194.96 - $81,039.77 / proyecto |
Rebalanceo y ajuste periódico de cartera en Isla |
Servicio que revisa y ajusta la composición del portafolio según desviaciones respecto a la política de inversión en Isla. |
$811.09 - $3,548.50 / operación |
Apertura de cuentas de inversión y onboarding en Isla |
Trámite y acompañamiento para abrir cuentas de inversión, cumplimiento de KYC/AML y documentación necesaria en Isla. |
$810.15 / servicio |
Planeación financiera personal en Isla |
Elaboración de un plan financiero personalizado que incluye metas, horizonte temporal y tácticas de inversión para personas en Isla. |
$4,547.93 / servicio |
Inversión en FIBRAS y REITs en Isla |
Asesoría sobre inversión en fondos inmobiliarios cotizados, análisis de cartera, rendimiento por renta y liquidez desde Isla. |
$1,213.96 - $6,069.82 / servicio |
Evaluación de riesgo y perfil de inversionista en Isla |
Determinación del perfil de riesgo mediante cuestionarios y análisis cuantitativo para orientar la asignación de activos en Isla. |
$606.68 / consulta |
Búsqueda y análisis de oportunidades inmobiliarias en Isla |
Identificación y valoración de propiedades para inversión, análisis de rentabilidad, flujo de caja y plusvalía en Isla. |
$7,086.29 - $35,431.44 / servicio |
Simulaciones Monte Carlo y stress testing en Isla |
Realización de simulaciones estocásticas para estimar distribuciones de retornos y evaluar resiliencia de carteras ante escenarios extremos en Isla. |
$6,588.45 / proyecto |
Educación financiera para inversionistas principiantes en Isla |
Cursos y material educativo que explican conceptos básicos de inversión, productos financieros y gestión de riesgos para residentes de Isla. |
$606.56 - $2,426.26 / curso |
Asesoría en microinversión y aplicaciones de ahorro en Isla |
Orientación sobre plataformas de microinversión, redondeo y ahorro automatizado para pequeños inversionistas en Isla. |
$404.51 / consulta |
Planeación para el retiro en Isla |
Análisis de necesidades de retiro, cálculo de pensión estimada y estrategias de inversión para lograr metas de jubilación en Isla. |
$6,071.03 - $18,213.09 / servicio |
Consolidación de activos y reportes globales en Isla |
Integración y consolidación de posiciones en diferentes custodios y jurisdicciones para generar reportes de patrimonio centralizados en Isla. |
$5,057.98 - $20,231.93 / mes |
Elaboración de Política de Inversión (IPS) en Isla |
Redacción de un documento de Política de Inversión que define objetivos, restricciones, horizonte y reglas de gobernanza para carteras en Isla. |
$9,105.26 / servicio |
Fiscalidad de inversiones y optimización fiscal en Isla |
Asesoría sobre implicaciones fiscales de distintas inversiones, tratamiento de ISR y estrategias legales de optimización para contribuyentes en Isla. |
$2,526.61 - $12,127.72 / servicio |
Compra y venta de acciones (servicio de corretaje) en Isla |
Ejecución de órdenes de compraventa de valores en mercados locales e internacionales, gestión de órdenes y liquidación para clientes en Isla. |
$151.79 - $809.53 / orden |
Plataforma de asesoría automatizada (robo-advisor) en Isla |
Implementación y configuración de portafolios automatizados que emplean algoritmos para asignar activos y rebalancear en Isla. |
$1,012.33 - $5,061.65 / servicio |
Gestión de inversiones pasivas (ETFs y fondos indexados) en Isla |
Construcción y mantenimiento de carteras basadas en fondos indexados y ETFs para replicar índices de mercado en Isla. |
$2,535.08 - $9,126.28 / mes |
Custodia y administración de valores en Isla |
Servicio de custodia que asegura activos financieros, administra dividendos y gestiona eventos corporativos para cuentas en Isla. |
$505.48 - $3,032.90 / mes |
Asesoría en securitización y mercados de capital en Isla |
Consultoría para estructurar operaciones de securitización, emisión de títulos respaldados y acceso a mercados de capital desde Isla. |
$40,486.86 - $253,042.88 / operación |
Asesoría en seguros como parte de la estrategia de inversión en Isla |
Evaluación de productos de seguros vinculados al patrimonio y su rol en la protección de inversiones y cobertura de riesgos en Isla. |
$1,213.50 / servicio |
Crowdfunding inmobiliario y plataformas P2P en Isla |
Evaluación de proyectos y plataformas de crowdfunding para invertir en propiedades o préstamos participativos desde Isla. |
$1,519.63 / servicio |
